泰國(guó)的小鄉(xiāng)村迎來(lái)了一批軍人在此駐扎。其中，有一個(gè)叫做KENG（班洛浦?羅蒙內(nèi)Banlop Lomnoi 飾）的士兵跟鄉(xiāng)村孩子TONG（薩克達(dá)?凱伍布迪 Sakda Kaewbuadee 飾）相識(shí)。開始，TONG和一個(gè)女孩眉目傳情，但終究擦肩而過。在工廠幫忙的TONG，向 KENG學(xué)開車，兩人由此建立了深厚的感情…… KENG和TONG的感情慢慢從友情開始升華。TONG的媽媽無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了TONG對(duì)KENG示好的卡片。為了不讓兒子越陷越深，她帶領(lǐng)兩人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的叢林中，兩人無(wú)意中聽到一個(gè)古老的傳說——愛意會(huì)讓情人的靈魂幻化成老虎。沒想到竟然一語(yǔ)成讖…… 本片榮獲第57屆戛納電影節(jié)評(píng)審團(tuán)獎(jiǎng)。