故事發(fā)生在19世紀(jì)初的德國(guó)，克拉拉和弗里茨正滿心期待的準(zhǔn)備迎接即將到來(lái)的圣誕晚會(huì)，當(dāng)晚，從教父德羅賽爾梅亞手中，克拉拉得到了一枚其貌不揚(yáng)的胡桃?jiàn)A子作為今年的圣誕禮物，克拉拉非常的喜歡胡桃?jiàn)A子，就連睡覺(jué)也帶著它一起。　　夜里，一陣響動(dòng)吵醒了克拉拉，原來(lái)是鼠王帶領(lǐng)著它的老鼠大軍們來(lái)襲，想要奪走胡桃?jiàn)A子。就在這個(gè)節(jié)骨眼上，胡桃?jiàn)A子變大了，他指揮著木偶們擊退了老鼠大軍。原來(lái)，胡桃?jiàn)A子的真身是一位英俊的王子，王子熱情的邀請(qǐng)克拉拉前往他統(tǒng)治的糖果王國(guó)做客。就這樣，克拉拉的奇幻旅程拉開(kāi)了序幕。