大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自負，夢想當上狼群的統領。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一只羊。他不得不離開狼群，與羊群居住在一起。老吉趁老狼王不備，將其推下山崖奪得狼王之位?！ ∫恢恍⊙蛲蹬艿奖狈讲輬霰焕侨鹤阶。蠡覍⑵渚瘸?。這個行為激怒了老吉，他決定襲擊羊群。得知狼群要襲擊羊群的時候，大灰決定領導羊群與狼群抗爭。在建設防線的時候，大灰被發(fā)現與狼群有瓜葛，失去了大家對他的信任。他不得不獨自離開羊群，在路上他的到一個接觸魔法變回狼的機會，但是同時得知狼群馬上就要襲擊羊群，他放棄變回狼的機會，毅然回到羊群，帶領羊群戰(zhàn)勝了狼群。兩個族群最后達成了和平協議。
演員：扎克·加利根 菲比·凱茨 約翰·格洛弗 羅伯特·普羅斯基 羅伯特·皮卡多 克里斯托弗·李 哈維蘭·莫里斯 迪克·米勒 杰姬·約瑟夫 渡邊戈登 陸錫麒 凱瑟琳·弗里曼 Don Stanton Dan Stanton 萊斯莉·尼爾 羅恩·法斯勒 泰姆·溫特斯 希瑟·哈澤 杰森·普雷森 帕特里卡·達博 杰瑞·高德史密斯 里克·杜科蒙 約翰·卡波迪斯 貝琳達·巴拉斯基 保羅·巴特爾 肯尼斯·托比 Eric Shawn 佩姬·漢納 雷蒙德·克魯斯 朱麗亞·斯維尼 查爾斯·S·哈斯 戴爾·斯萬 小伊塞亞·維特洛克 迪
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演員：Tim Bentinck 迪特瑪·貝爾 Konrad B?sherz John Chancer 肯·杜肯 Simon Fellows Owen Frost David Goudge Michael Hanratty Matt Kelly Matt Ian Kelly Aletta Lawson Malu Leicher Alex McMorran Tim McMullan 朱利葉斯·韋考夫
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