性格孤僻的男孩塔塔，跟父親、妹妹和奶奶一起生活在一個(gè)怪誕、神秘的村莊里。塔塔的父親是村長(zhǎng)，妹妹正在上小學(xué)，他們一家靠賣羊奶為生。塔塔和羊奶加工廠的女司機(jī)巫行云相愛，性情古怪的巫行云一直想拍電影成為大明星，她試圖加入一個(gè)到城里拍電影的神秘劇組但被拒之門外，塔塔很希望幫她實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想?yún)s無能為力。巫行云決定去參加伊比利亞的派對(duì)，實(shí)現(xiàn)自己的巨星夢(mèng)。她走了以后，塔塔變得愈發(fā)孤獨(dú)，只有驢在默默地守護(hù)著他。而在分別前，巫行云把村子里一個(gè)關(guān)于羊奶的秘密告訴了塔塔。